峰岹科技(1304)公开发售获138.26倍认购,拟于2025年7月9日上市

峰岹科技(1304)公开发售获138.26倍认购,拟于2025年7月9日上市

峰岹科技(深圳)股份有限公司发布全球发售最终发售价及分配结果公告。公司本次全球发售18,744,400股H股,发行价为每股120.5港元,位于发售价格上限,预计7月9日在港交所上市。

发行情况具体如下:

- 发行股数:基础发行股数为18,744,400股H股(经计及发售量调整权获悉数行使且视乎超额配股权行使与否而定),其中香港发售股份数目为8,149,800股H股(经计及重新分配),国际发售股份数目为10,594,600股H股(经计及重新分配、发售量调整权获悉数行使且视乎超额配股权行使与否而定)。此外,存在2,811,600股的超额配股权。

- 募集资金规模:所得款项总额为22.59亿港元,减去基于最终发售价的估计应付上市开支1.22亿港元,所得款项净额为21.36亿港元。

- 认购倍数:香港发售有效申请数目66,796,受理申请数目30,868,认购水平达138.26倍;国际发售承配人的数量为103,认购水平为8.61倍。

- 回拨情况:由于香港公开发售获超额认购100倍或以上,触发回拨机制。香港公开发售初步可供认购股份数目为1,630,000股,由国际发售重新分配的股份数目为6,519,800股,回拨后香港发售股份数目为8,149,800股,占全球发售股份数目约43.48%;国际发售的初步可供认购股份总数目为14,669,500股,重新分配至公开发售的股份数目为6,519,800股,回拨后国际发售股份数目为10,594,600股,占全球发售股份总数约56.52%。

- 基石投资者:基石投资者包括泰康人寿、保银、3W Fund、Wind Sabre、华夏基金(香港)、Mega Prime、三花国际新加坡、Fourier Capital、Torus、Intac,分别获分配1,628,600股、977,100股、651,400股、651,400股、651,400股、651,400股、521,100股、521,100股、521,100股、521,100股,分别占全球发售股份总数的8.69%、5.21%、3.48%、3.48%、3.48%、3.48%、2.78%、2.78%、2.78%、2.78%。

- 中介团队:独家保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中金公司;整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中银国际。

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声明:市场有风险,投资需谨慎。

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责任编辑:小浪快报

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